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郭明錤:2019年iPhone最坏状况将过

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天风国际苹果分析师郭明錤带来最新苹果研究报告,认为 2Q19(今年二季度) iPhone 出货量可能环比持平,同比衰退幅度将大幅改善。虽 2Q19 iPhone 出货约同比衰退 14%,但已较 1Q19 的约 29% 大幅改善。

2019年iPhone

报告称:

我们率先在 2018 年 12 月 14 日报告预测 2019 年 iPhone 出货量可能低于 1.9 亿部,但目前市场共识 (1.6 – 1.8 亿部) 已显著低于我们预估,我们认为 Apple 与大部分 iPhone 供应链股价已普遍反映上述利空。我们维持 2019 年 iPhone 出货量 1.88 – 1.92 亿部的预估,在 2Q19 可能优于市场共识下,我们相信 Apple 与 iPhone 供应链股价近期下行风险有限。

2Q19 iPhone 出货量可能环比持平,同比衰退幅度将大幅改善。我们略为下修 1Q19 iPhone 出货量自 3800 – 4200 至 3600 – 3800 万部,原因在于新机型需求在中国与新兴市场不如预期。根据我们的调查,iPhone 的换机方案与降价改善非中国市场需求 (但对中国市场需求仍贡献有限)。我们预估 2Q19 iPhone 出货量约环比持平为 3400 – 3700 万部,略高于市场共识的 3000 – 3500 万部。虽 2Q19 iPhone 出货约同比衰退 14%,但已较 1Q19 的约 29% 大幅改善。

虽中国市占下滑且智能型手机市场成熟,假设 Apple 持续换机方案与中美贸易战不再继续恶化,预期 2H19(下半年)iPhone 出货量因换机需求、换机方案与欧洲市占率提升故仍可保持约同比持平。我们预期 3Q19 与 4Q19 iPhone 出货量分别约 4400 – 4600 与6700 – 7100 万部。

最后郭老师还认为 Apple 与 iPhone 供应链仍有不确定性,包括:

1) 2Q19 iPhone 出货量下行风险;

2) 2H19 新款 iPhone 出货量的下行风险;

3) 2020 年 iPhone 的成长性。

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